界面新聞實(shí)習(xí)記者 | 羅容

沙特年內(nèi)最大的IPO項(xiàng)目正式啟動。

近日，沙特公共投資基金(PIF)旗下的油氣鉆探公司ADES宣布在沙特交易所尋求IPO，計(jì)劃籌集46億沙特里亞爾（約合89億元人民幣），有望成為沙特今年最大的IPO項(xiàng)目。

ADES此次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間在每股12.5-13.5里亞爾之間，對該公司的估值高達(dá)152億里亞爾(約合295億元人民幣)。在公布價(jià)格區(qū)間后的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，ADES的IPO就獲得了超額認(rèn)購。

面向機(jī)構(gòu)投資者的申購將于本周四截止，最終報(bào)價(jià)計(jì)劃在9月20日公布，個(gè)人投資者則可以在9月26日-9月28日申購。

該公司在此次IPO中發(fā)行了2.37億新股，同時(shí)，沙特阿拉伯公共投資基金等公司股東也將按其持股比例出售1.01億股，合計(jì)發(fā)行股份3.38億股，使得ADES的自由流通股比例達(dá)到30%。

ADES成立于2008年，總部位于沙特阿拉伯的達(dá)曼，是中東和北非地區(qū)最大的鉆井運(yùn)營商之一，擁有85臺鉆機(jī)，業(yè)務(wù)遍及七個(gè)國家。

公司的主要客戶包括全球最大的石油出口商沙特阿美石油公司、科威特石油公司和卡塔爾北方石油公司，截至2022年底，這三家公司共占ADES積壓訂單的95%以上。

ADES曾于2017年登陸倫敦交易所，四年后以5.16億美元(約合37億元人民幣)的估值被私有化，此后該公司通過并購實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張。

去年，ADES公司來自客戶訂單的收入達(dá)24.7億沙特里亞爾(約合48億元人民幣)，2021年這一數(shù)字為15.1億沙特里亞爾(約合29億元人民幣)。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)利潤3.9億沙特里亞爾(約合7.7億元人民幣)。

ADES打算將此次IPO所得資金用于減少部分負(fù)債，為其提供發(fā)展戰(zhàn)略資金等用途。路透社援引ADES董事長Ayman Abbas的話稱，“IPO將支持我們繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，鞏固我們在沙特阿拉伯和全球自升式鉆井市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位?！?/p>

沙特阿拉伯是波斯灣最繁忙的IPO市場之一，但今年的開局卻相對低迷，ADES的IPO則有望重振沙特股市。

據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)，今年年初在沙特開始交易的股票價(jià)值不到9億美元(約合65.5億元人民幣)，比去年同期下降了82%。彭博社指出，ADES和汽車租賃公司Lumi Rental的IPO，將推動這一數(shù)字的增長。

在上市公司盈利狀況和相對穩(wěn)定的油價(jià)提振樂觀情緒后，沙特股市基準(zhǔn)指數(shù)較今年3月的低點(diǎn)反彈了12%，市場前景也變得更為光明。