文|趣解商業(yè) 周佟
從文心一言到訊飛星火，再到360智腦，自8月31日以來，短短一周的時間里，國內(nèi)資本市場上關(guān)注度“遙遙領(lǐng)先”的幾家人工智能大模型，先后官宣向公眾開放。以此為標志，國內(nèi)人工智能大模型的競爭進入到了全新的階段。
與此同時，9月1日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布了境內(nèi)第二批深度合成服務算法備案信息公告，包括網(wǎng)易有道子曰大模型、抖音云雀大模型、京東言犀大模型、華為云盤古大模型等等在內(nèi)的110種大模型算法，順利取得了“身份證”。其中，網(wǎng)易有道的“子曰大模型”也成為國內(nèi)首個通過算法備案的教育大模型，其將應用在“虛擬人口語教練”、“AI作文指導”等領(lǐng)域。
作為一家創(chuàng)立于2006年并于2019年在紐交所上市的老牌在線教育服務公司，至今已經(jīng)連虧5年的網(wǎng)易有道，面對“雙減”的持續(xù)壓力，正試圖通過押注人工智能實現(xiàn)“突圍”。
01 從K12到智能硬件
2006年，丁磊力邀清華計算機系的傳奇校友周楓加盟網(wǎng)易有道。最初其實是打算將有道做成搜索引擎的，短暫嘗試自覺做不過百度后，轉(zhuǎn)過身在做工具類產(chǎn)品上率先找到了存在感；先后推出的有道詞典、有道翻譯、有道云筆記，都收獲了不少擁躉。
圖片來源：網(wǎng)易有道官網(wǎng)截圖
2014年，在看到在線教育行業(yè)的機會后，網(wǎng)易陸續(xù)推出網(wǎng)易云課堂、中國大學MOOC等一系列在線教育產(chǎn)品，贏得了不少口碑，甚至被夸贊是“丁磊在用做游戲賺得錢在補貼教育”。
但這樣并不能持久，沒有像網(wǎng)易云音樂一樣“被情懷綁架”的網(wǎng)易有道，隨后開始“亦步亦趨”的跟在好未來、新東方、猿輔導們的身后，打起了K12的主意。然而，此時的K12線上輔導已經(jīng)進入到了白熱化的階段，想要從“新東方們”的口中搶下一塊肉來，不但要在營銷上下大力氣，在師資配制、課程研發(fā)等等方面，都要投入大量的人力物力。
這也直接導致了，在很長一段時間里，網(wǎng)易有道都處在入不敷出的狀態(tài)——雖然營收在增長，但支出增長得更快。根據(jù)其財報顯示，2017年、2018年及2019年，網(wǎng)易有道營收分別為4.56億元、7.31億元、13.09億元，凈虧損則分別達到了1.64億元、2.09億元、6.09億元。其中，上市后的第一年2019年，僅銷售和營銷費用就達到了6.23億元，比上一年增長了近3倍，遠遠超過同期營收的增幅。
不過鑒于當時國內(nèi)的K12市場仍在成長中，無論是企業(yè)的運營者還是投資者，均能接受以盈利換規(guī)模的模式，網(wǎng)易有道也憑借著高投入換來了高增長。在2020年8月創(chuàng)下了47.70美元的股價高點，市值一度達到了59億美元，是2018年上市時的4倍；在美股上市的國內(nèi)教育企業(yè)中，僅次于好未來、新東方、跟誰學等幾家公司。當年網(wǎng)易有道營收達到了31.68億元，同比增長了142.7%，17.53億元的虧損額也創(chuàng)下了上市后的新高。
為了繼續(xù)“燒錢搶市場”，網(wǎng)易有道于2021年2月，以34美元的價格完成了700萬股美國存托股（ADS）的公開發(fā)行，融資2.32億美元，同時還獲得了網(wǎng)易集團提供的3億美元授信。就在準備大干一場的時候，2021年7月份，“雙減”政策的落地，給了網(wǎng)易有道迎頭一棒。
按照其當年二季度財報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)營收12.93億元，三大核心業(yè)務在線課程、智能硬件、在線營銷服務，營收分別為9.21億元、2.06億元和1.66億元。其中，在線課程業(yè)務，86.5%的生源均為K12階段的學生，貢獻的收入占到了有道總營收的41.2%。
盡管相比新東方們，還算不上是“滅頂之災”，但對于摸索多年，終于找到一條值得投入的賽道并準備深耕下去的網(wǎng)易有道來說，無疑是沉重的打擊。
“雙減”之后，大量教培機構(gòu)在謀求自身轉(zhuǎn)型的過程中，將自己的方向瞄向智能教育硬件領(lǐng)域。此種境況下，在上線編程、圍棋、美術(shù)、機器人等素質(zhì)教育產(chǎn)品、擴展成人在線教育收入的同時，智能學習硬件成為了周楓為網(wǎng)易有道確立的首要轉(zhuǎn)型方向。
02 “全村人”的希望
曾經(jīng)靠有道翻譯、有道詞典等工具軟件找到存在感的網(wǎng)易有道，比起好未來、新東方等地道的教培類企業(yè)，在做產(chǎn)品上確實有著一定的優(yōu)勢。
早在2017年10月，網(wǎng)易有道就開始試水教育智能硬件，先后推出十多款硬件產(chǎn)品，從翻譯蛋到復讀機再到口袋打印機、聽力寶，產(chǎn)品跨度相當之大。
不過只可惜，歷時多年的市場檢驗，銷量“能打的”就只有有道詞典筆。盡管在對外的宣傳中，有道標榜是自己開創(chuàng)了“詞典筆”這一品類，并牽頭制定了國家級的行業(yè)標準；但本質(zhì)上，這并不是一個有著強大技術(shù)護城河的產(chǎn)品，功能類似的競品比比皆是。甚至因為步步高鋪天蓋地的廣告，大多人會本能的以為這是它的發(fā)明。
也正是因為競爭激烈，詞典筆客單價低、利潤率也低。雖然在京東等電商平臺，有道詞典筆從2020~2022連續(xù)三年獲得品類銷量TOP1，但對于撐起轉(zhuǎn)型期網(wǎng)易有道的市值顯然是杯水車薪，更不用說去承載丁磊做教育的夢想了。從47.7美元/股到3.03美元/股，面對從高點如自由落體般跌落的股價和持續(xù)的虧損，網(wǎng)易有道急需找到新的增長點，AI大模型的出現(xiàn)，讓其看到了希望。
“夫子教人，各因其材”，在2023年7月26日的子曰大模型應用成果發(fā)布會上，網(wǎng)易有道CEO周楓引用了朱熹《論語注》中這句話來闡釋在他心目中大模型給教育帶來的機會——真正的因材施教的機會。
相比于通用大模型，網(wǎng)易有道從一開始就將子曰大模型定位成是一個場景為先的教育垂類大模型。在發(fā)布會上，網(wǎng)易有道推出了基于它開發(fā)的六大“創(chuàng)新應用”，其中，文檔問答和AIbox功能率先被應用到了有道翻譯中，虛擬人口語教練、AI 作文指導功能等功能按計劃會于今年三季度在有道詞典筆、有道AI學習機等產(chǎn)品上應用。
有道AI學習機也是網(wǎng)易有道在重點打造的新一代爆款單品。根據(jù)IDC發(fā)布的相關(guān)報告顯示，中國學習平板市場出貨量在2023年上半年出貨量約220萬臺，同比上升37.2%，在面向大眾的消費級平板銷售量持續(xù)下跌的情況下，保持了難得的穩(wěn)定增長。
作為用戶滲透率和使用率最高的教育智能硬件，其高客單價、高利潤率，被視作是布局教育智能硬件的“基本盤”，除了可以實現(xiàn)各種交互、直接書寫、視頻等體驗，甚至可以向下兼容詞典筆的翻譯、點讀甚至掃描等功能。對于有志于在教育市場有所作為的網(wǎng)易有道來說，這是個不得不去攻占的“山頭”。
正是因為看清了這一點，2022年7月6日，網(wǎng)易有道發(fā)布了旗下首款平板產(chǎn)品“AI學習機”，除了提供中文圖書館、精品英語、教材同步學等大眾化服務外，加入了英語作文批改等數(shù)項個性服務，試圖從學習平板市場分一杯羹。
不過從隨后財報銷售數(shù)據(jù)來看，新品的競爭力似乎并不強。2022年財報顯示，盡管推出了學習機等多款新品，當年網(wǎng)易有道智能硬件業(yè)務收入同比也只增長了28.2%，相比2021年82%的增長率下降了六成。進入2023年后，這一數(shù)據(jù)則更不樂觀，一季度網(wǎng)易有道智能硬件業(yè)務營收同比下滑了16.0%，二季度頹勢依舊，同比減少7%。
用大模型賦能，通過更加個性化、定制化的服務，讓AI學習機和詞典筆一起扛起智能硬件營收大旗，也成了網(wǎng)易有道的期望。
03 村口的“野蠻人”
然而，盯上智能硬件乃至AI教育市場的，不止是網(wǎng)易有道一家。
在2022年8月，科技部發(fā)布的《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應用場景的通知》中，智能教育就被納入首批示范應用場景。在政策的鼓勵和廣闊市場空間的吸引下，越來越多的企業(yè)開始不斷涌入，也就意味著原本可能屬于網(wǎng)易有道的智能硬件市場份額，正在被快速地瓜分。
以競爭最為激烈的AI學習機為例，自2019年科大訊飛率先向大眾推出這一產(chǎn)品后，不但吸引了新東方、學而思、作業(yè)幫、猿輔導等昔日的教培巨頭下場，步步高、好記星、讀書郎等在線下渠道極具優(yōu)勢的傳統(tǒng)學習硬件企業(yè)也紛紛跟進，甚至連海爾、創(chuàng)維、TCL等家電企業(yè)都有自己的學習機產(chǎn)品。
盡管其中確有部分模糊概念將普通學習機當AI學習機售賣的，但也不乏有“真才實學”的企業(yè)，所依托的大模型似乎可以與網(wǎng)易有道一較高下。
首先是科大訊飛，根據(jù)財報顯示，今年上半年其來自智能硬件的收入達到5.7億元，同比增長19%，旗下的星火認知大模型發(fā)布后，今年5、6月，搭載訊飛星火認知大模型的訊飛 AI學習機GMV分別增長 136%和 217%，勢頭兇猛。值得一提的是，其新品T20 Pro，定價高達9999元，憑一己之力拉高了AI學習機的天花板。
圖片來源：科大訊飛發(fā)布會直播截圖
此外，百度旗下的小度學習機則本就是2022年國內(nèi)出貨量第一，如今有了文心一言大模型的加持，能力更是有了大幅提升，AI口語老師1對1輔導、全科AI作業(yè)助手等功能紛紛上線。
還有同樣遭受“雙減”政策影響的作業(yè)幫、好未來們也都開始在大模型上發(fā)力。好未來上線了數(shù)學領(lǐng)域千億級大模型MathGPT，作業(yè)幫推出了為教育領(lǐng)域“量身打造”的覆蓋多學科、多學段、多場景的銀河大模型，按照規(guī)劃，隨后都將陸續(xù)在各自的AI學習機等智能硬件中實現(xiàn)應用。
這也是讓網(wǎng)易有道很尷尬的一件事，盡管將子曰大模型定位成了“場景為先的教育垂類大模型”，但在實際應用時，似乎并沒有與競爭者拉開明顯的差距，也很難找到與競品的壁壘和區(qū)隔在哪。
以網(wǎng)易有道在子曰大模型發(fā)布時，著重介紹的“六大創(chuàng)新應用”為例，不管是虛擬人口語教練，還是AI作文指導、語法精講等等，都稱不上是“真·創(chuàng)新”，目前在售的訊飛學習機、小度學習機、360學習機等等，都能實現(xiàn)類似的功能，彼此的差別似乎僅限在不同的表述方式和推廣話術(shù)上。
更尷尬的是，相比子曰這樣的“垂類大模型”，部分應用了通用大模型的智能硬件產(chǎn)品，還加入了AI編程、AI創(chuàng)意畫板等等功能，對家長和孩子的吸引力似乎更勝一籌。原本是想要靠大模型突圍，但目前的情況是，網(wǎng)易有道似乎又將重新陷入到與當年K12在線課程類似的，智能硬件的同質(zhì)化內(nèi)卷之中；想要提高市場份額，是否又會重走“以盈利換規(guī)模”的老路？
另一個值得思考的問題是，對于像網(wǎng)易有道這樣產(chǎn)品應用范圍局限在某一領(lǐng)域的企業(yè)來說，是否有必要投入大量人力物力另起爐灶開發(fā)自主的“垂類大模型”，值得商榷。類似的情形下，國外的在線教育平臺Quizlet、Khan Academy等等都選擇了直接接入ChatGPT這樣的通用大模型去開發(fā)產(chǎn)品。
就在不久前，Quizlet剛剛交出了一份強勁的二季報：日活躍用戶增長62%、營業(yè)收入增長44%。沒有自己的大模型，絲毫也沒有影響資本市場對于其的認可，半年多來股價已實現(xiàn)了翻倍增長。
在9月5日的2023百度云智大會上，僅2022年就投入214.16億元做研發(fā)的的百度CEO李彥宏也表達了類似觀點。在他看來，類似文心一言這樣的大模型本身不直接產(chǎn)生價值，基于基礎(chǔ)大模型開發(fā)出來的應用，才是模型存在的意義，鼓勵企業(yè)在文心一言的基礎(chǔ)上開發(fā)產(chǎn)品。
上汽集團董事長曾以“要把靈魂掌握在自己手中”為由，拒絕與華為這樣的第三方廠商合作自動駕駛；作為網(wǎng)易旗下目前唯一一家獨立上市的公司，網(wǎng)易有道堅持自研“子曰大模型”，或許也有類似的顧慮。但是，這也就意味著，更大的投入和更高的成本，對于一家將“發(fā)展業(yè)務的同時改善財務指標”定為年度目標的公司來說，可以去打贏與科大訊飛、作業(yè)幫們的這場“大模型戰(zhàn)役”嗎？隨著智能硬件需求放緩和行業(yè)競爭加劇，已經(jīng)連續(xù)虧損多年的網(wǎng)易有道，在大模型的“加持”下，還能走多遠？
參考資料：
1、《“一條腿”走路，網(wǎng)易有道硬件迷途》， 極點商業(yè)評論
2、《中美教育大模型冰火兩重天》， 阿爾法工場
3、《2022年中國教育智能硬件市場與用戶洞察報告》 ，艾瑞咨詢