界面新聞記者 | 侯瑞寧
中國石油(601857.SH)加快了在充電領域的布局。
9月8日，界面新聞從中國石油獲悉，其收購了普天新能源有限責任公司（下稱普天新能源）100%的股權，但未披露具體收購金額。
中國石油稱，本次收購是其在充電領域的重要布局，有利于加油站進一步完善新能源網(wǎng)絡、打造“充電+”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以及向“油氣氫電非”綜合能源服務商轉型發(fā)展。
天眼查APP顯示，普天新能源成立于2010年10月，注冊資本約29億元，控股股東為中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團，經(jīng)營范圍包括新能源汽車、動力電池、充電設備、碳交易及增值服務等領域。
普天新能源是中國最早開展充電業(yè)務的央屬企業(yè)。中國充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，普天新能源的公共充電樁數(shù)量為2.4萬臺，位居全國充電運營企業(yè)第15名。
兩家央企為何現(xiàn)在宣布聯(lián)手，這將對中國充電樁市場產(chǎn)生哪些影響？
加碼
據(jù)北京產(chǎn)權交易所交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)，普天新能源此次股權轉讓底價超過16.63億元。
其中，中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團轉讓其持有標的企業(yè)97.236%股權，轉讓底價為16.17億元；中海石油投資控股有限公司轉讓其持有標的企業(yè)2.764%股權，轉讓底價為0.46億元。
由于充電樁運營為重資產(chǎn)行業(yè)，投入成本高，盈利模式單一，回報周期長，普天新能源成立九年后一直處于虧損狀態(tài)。
2018年，普天新能源年虧損3.79億元后，2019年一季度繼續(xù)虧損1182萬元。同年，普天新能源在北京產(chǎn)權交易所掛牌出售55%股份。但一直無人接盤。
北京產(chǎn)權交易所交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2022年，普天新能源營業(yè)收入2.75億元，凈利潤555萬元，負債總額約2億元，凈資產(chǎn)（所有者權益）為15.95億元。
今年前5個月，該公司營收8939.83萬元，凈虧損4101.37萬元，負債總額1.75億元。
此次中國石油收購普天新能源，一方面可以讓中國石油從充電樁新手躋身國內(nèi)前15名之列，完善新能源網(wǎng)絡；另一方面有助于普天新能源的充電業(yè)務扭虧盈利，盤活資產(chǎn)。
中國石油最新表示，未來三年將抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期，完成充電樁業(yè)務在全國的戰(zhàn)略性布局，力爭進入充換電頭部企業(yè)行列。
中國石油是中國成品油主要銷售商之一，擁有超過2.2萬座的加油站，建設充電樁擁有場站優(yōu)勢，但目前它已建的數(shù)量較少。
2016年，中國石油與一汽集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在互聯(lián)網(wǎng)汽車及新能源汽車領域開展合作，其中包括充電業(yè)務在加油站的試點和推廣等項目。
2018年，中國資源交通集團對外公告稱，已與中國石油簽訂協(xié)議，取得超過840家石油加油站的充電站建設與經(jīng)營權。
此后，很少聽到中國石油有關充電樁信息的后續(xù)報道。
今年以來，國家多次發(fā)布充電樁利好政策。
5月發(fā)布的《關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》、7月發(fā)布的《關于恢復和擴大消費的措施》，都要求適度超前建設充電基礎設施，創(chuàng)新充電基礎設施建設、運營、維護模式，加快換電模式推廣應用等。
6月，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》提出，在確保安全前提下，在具備條件的加油（氣）站配建公共快充和換電設施，積極推進建設加油（氣）、充換電等業(yè)務一體的綜合供能服務站。
上述《意見》提出，2030年前，對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費；鼓勵地方各級政府對充電基礎設施場地租金實行階段性減免等。
這些政策或加速了中國石油在充電樁領域的步伐。
除上述收購外，中國石油還于今年6月針對充電設備采購進行了公開招標。
此次采購金額為5億元，采購有效期為一年。充電設備招標范圍包括充電樁（直流/交流充電樁）、充電設備關鍵元器件（充電模塊、充電堆、充電槍等）。
撼動不易
對于中國石油而言，上述收購能夠幫助其快速提升充電業(yè)務，但要撼動大局已定的中國充電樁市場，恐怕并非易事。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，國內(nèi)充電基礎設施累計數(shù)量為692.8萬臺，同比增加74.1%。其中，94%的充電設施集中在排名前十五位的企業(yè)。
界面新聞梳理前十五家企業(yè)發(fā)現(xiàn)，從運營主體來看，充電樁運營商主要有三支隊伍：一是特來電、星星充電等民營資本服務商；三是以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、普天新能源為代表的國家隊；三是以上汽安悅為代表的車企。
其中，三家國家隊企業(yè)僅占充電設施總量的約5%，以民企為代表的第三方運營服務商占據(jù)了九成以上的市場份額。
從規(guī)模來看，前十五名充電設施運營商中，擁有30萬臺以上充電設施企業(yè)分別為特來電、星星充電、云快充。這三家頭部企業(yè)的充電設施占總量的17%以上；擁有10萬臺以上充電設施的國家電網(wǎng)、小桔充電和蔚景云，三家占比共計6%。
上述六家企業(yè)，占到了充電樁總量的23%。
中國石油想要躋身頭部企業(yè)行列，其充電樁數(shù)量至少要邁上10萬臺級別，收購普天新能源后仍需再增長3倍多。
未來智庫分析指出，充電運營行業(yè)主要存在資金、物理場地、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源四大主要壁壘，龍頭企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢顯著，且難以被新進入者追趕，有望在行業(yè)競爭中持續(xù)保持的領先優(yōu)勢。
界面新聞認為，收購充電企業(yè)或與充電企業(yè)合作，將成為中國石油快速充電樁數(shù)量的主要方式之一。
9月8日，界面新聞就收購一事致電中國石油，尚未得到回復。
此外，對于石油巨頭而言，凈利較薄的充電業(yè)務是否具備足夠的吸引使得它們進行更多的投入，也有待觀察。
據(jù)未來智庫測算，單個50 kW直流充電樁的年均收入約1.75萬元，年均利潤約0.2萬元，年現(xiàn)金流凈額約0.8萬元，靜態(tài)投資回收期約八年。
如果按照2萬臺規(guī)模的50 kW直流充電樁計算，年均利潤為4000萬。這對凈利潤動輒上千億元的中國石油而言，吸引力并不大。
財報顯示，上半年中國石油銷售分部的資本支出為7.22億元，主要用于國內(nèi)油氣氫電非綜合能源站建設等。這占其同期資本支出851.37億元的千分之八。
大勢所迫
短期看，包括中國石油在內(nèi)的石油巨頭加碼充電業(yè)務并非利益驅動，而是在新能源快速發(fā)展和國家政策驅使下做出的多元化儲備與補充。
近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，新能源汽車銷量已經(jīng)連續(xù)八年位居全球第一。去年，新能源汽車實現(xiàn)銷量688.7萬輛，滲透率超過了25%，即新車銷售中每4輛車里就有1輛新能源汽車。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，新能源汽車國內(nèi)銷量389萬輛，同比增長32.5%；新能源汽車出口63.6萬輛，同比增長1.5倍。
2023年7月，全國充電總電量約32.5億度，同比增長48.4%。同期，國內(nèi)充電基礎設施增量為171.8萬臺。
未來較長一段時間內(nèi)，新能源汽車仍將快速增長，充電樁也將激增。
今年1月，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，提出到2025年國內(nèi)新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數(shù)量（標準車）比例力爭達到1：1。
截至今年7月，國內(nèi)的樁車比為1:2.6。這意味著未來兩到三年，中國充電樁市場仍將有巨大空間。
今年4月，中國石化(600028.SH)董事長馬永生公開表示，未來5-10年，中國汽車行業(yè)的電動化、互聯(lián)化、數(shù)字化、綠色化進程加快，交通能源體系從傳統(tǒng)的油氣主導，向油氣氫融合重構。
與此同時，中國成品油銷量增長緩慢，特別是三年疫情期間，國內(nèi)成品油消費增長乏力。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，去年中國成品油消費量3.45億噸，同比增長0.9%。
根據(jù)業(yè)內(nèi)多個機構的預測數(shù)據(jù)，國內(nèi)成品油消費快則2025年，慢則2030年達峰。
馬永生表示，這場能源變革離不開強大的基礎設施的支撐保障。中國石化愿意在新能源包括電動汽車方面作出應有的貢獻，特別是在基礎設施方面。
中國石化計劃到2025年建設充換電站達5000座。截至2022年底，中國石化的充換電站達2200余座，其加油站數(shù)量超過3萬座。
中國石油2023年半年報顯示，下半年將加快布局新能源銷售業(yè)務。預計今年全年銷售分部的資本性支出為70億元。
跨國石油公司也在中國加注充電業(yè)務。
未來五年，道達爾能源在中國的加油站數(shù)量將至少翻一番；兩年之內(nèi)，充電樁數(shù)量將達到1.1萬個。
6月，殼牌首席執(zhí)行官Wael Sawan表示，將在充電站領域進行大力傾斜，尤其是在亞洲。