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美圖趕上了AIGC浪潮?

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美圖趕上了AIGC浪潮?

美圖2023年上半年在國內(nèi)市場的表現(xiàn)很不錯,但海外市場還有待加強。

圖片來源:界面新聞 匡達

文|劉曠

8月28日,美圖公司(1357.HK)正式披露了2023中期業(yè)績。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)總收入12.61億元(人民幣,下同),同比增長29.8%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人的凈利潤1.51億元,同比增長320.4%。

從財報上看,美圖公司上半年的收入和利潤都有一定的增長,整體上表現(xiàn)不錯,這源于美圖公司瞄準需求龐大的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作市場,致力于滿足數(shù)字內(nèi)容傳播者的需求。

C端:借了AIGC的東風

財報顯示,美圖公司2023年上半年收入貢獻最多的是,以VIP訂閱為主要變現(xiàn)模式的影像與設計產(chǎn)品業(yè)務,收入6.02億元,同比增長62.2%,繼續(xù)創(chuàng)新高。

一方面,在AIGC的加持下,美圖VIP付費訂閱用戶數(shù)量的增長,為利潤提升做出巨大貢獻。面向C端市場,美圖旗下主要運營美圖秀秀、美顏相機、BeautyPlus等APP。而推動APP相關收入大幅增長的原因是VIP會員數(shù)量的增長。在2022年中報的數(shù)據(jù)中,美圖旗下幾款App一共有約500萬VIP用戶,而截止2023年6月,美圖公司VIP會員數(shù)已超720萬,同比增長44%,付費滲透率2.9%,創(chuàng)下歷史新高。而VIP付費用戶增長迅速,主要是因為AIGC技術(shù)的應用帶來功能迭代。

自2023年開始,美圖在各個App上集中更新AIGC相關功能。以美圖旗下的美顏相機(Beautycam)為例,2023 年上半年中就推出了AI摳圖、AI一鍵美顏、AI視頻字幕、AI消除等功能。而很多的AI功能都是需要訂閱VIP解鎖的,非會員只能體驗基礎版本。而在本期財報的營業(yè)成本增長中,用戶使用AIGC技術(shù)帶來的云計算成本占了很大的部分,這也從側(cè)面證明了用戶對AI功能的使用頻率較高。

這離不開美圖在AI領域的持續(xù)研究和探索。自2010年美圖影像研究院(MT Lab)成立起,目前美圖公司已注冊451項專利,持有192項軟件產(chǎn)品著作權(quán),在AI領域取得了多項榮譽和突破。據(jù)財報顯示,公司上半年研發(fā)投入達2.94億元,同比增長10.8%。美圖強調(diào),自身研發(fā)成本的增加主要是持續(xù)投入研發(fā)基于AI的圖像處理和識別技術(shù)。以美圖在6月19號發(fā)布的自研AI視覺大模型MiracleVision(奇想智能)為例,其目前已升級至V2.0版本,并在美圖秀秀上線,讓AI影像創(chuàng)作再升級。

但另一方面,美圖月活總數(shù)比較有限,帶來的增長也相對有限。從近幾期財報來看,截止2020年12月,月活為2.61億,截止2021年6月,月活為2.46億,截止2021年12月,月活為2.31億,截止2022年6月,月活為2.41億,截止2022年 12月,月活為2.42億,月活躍用戶數(shù)變化一直不大。

從2023中期財報來看,美圖的營銷成本增加了21.3%,美圖表示正在通過更多的營銷投入為App獲取更多的新用戶,并轉(zhuǎn)化更多的付費用戶。但從結(jié)果來看,雖然有了更多付費用戶,但MAU(月活)的整體盤子變化不大。但展望未來,美圖憑借著這2.47億月活躍用戶的認可,并提供基于AIGC推動的影像創(chuàng)意產(chǎn)品組合,未來擁有抓住更大市場的機會。

B端:持續(xù)投入SaaS業(yè)務

美圖是一個做to C產(chǎn)品起家的公司,現(xiàn)在正在積極地擴展to B業(yè)務,而且在財報中已經(jīng)可以看出一定的成效。美業(yè)解決方案,也就是 SaaS 服務,是美圖在2021年開展的新業(yè)務,目前已經(jīng)成為美圖第三大收入版塊。財報顯示,2023年上半年美業(yè)解決方案業(yè)務收入2.86億元,同比增長31.1%,在收入上,已經(jīng)接近傳統(tǒng)的廣告業(yè)務了。

而在成本方面,2022年中報的成本相比2021年大幅增加,財報中提及的原因就是SaaS成本的加入和達人內(nèi)容營銷業(yè)務(IMS)成本的增加。而在2023年,IMS業(yè)務被放棄,SaaS的成本仍在追加。財報中沒有提供這些業(yè)務的詳細成本占比,但是通過對營業(yè)成本的說明可以看出,美圖是在持續(xù)投入SaaS業(yè)務的。

一來,美圖一直在為各行業(yè)提供SaaS解決方案。具體來說,美圖公司通過“美圖宜膚”向全球護膚品牌、醫(yī)美機構(gòu)及美容院,提供AI測膚及相關SaaS解決方案,落地全球3600多家門店,并與迪奧、資生堂、雅芳、樊文花等140多家知名品牌達成戰(zhàn)略合作。美圖公司通過“美得得”為中國10000多家化妝品門店,提供化妝品ERP及供應鏈管理SaaS解決方案,助力客戶優(yōu)化化妝品采購決策,提升市場份額。

二來,美圖面向B端市場,推出的產(chǎn)品品類特別全面。據(jù)了解,目前美圖的產(chǎn)品矩陣中已經(jīng)有7款產(chǎn)品面向創(chuàng)作者和專業(yè)用戶,涵蓋了攝影、美妝、設計等各個領域。它們分別是AI視覺創(chuàng)作工具“WHEE”,其優(yōu)質(zhì)AI效果生成數(shù)已超過200萬;AI口播視頻工具“開拍”,月活已突破20萬;桌面端AI視頻編輯工具“WinkStudio”;主打AI商業(yè)設計的“美圖設計室”;美圖AI助手“RoboNeo”;AI數(shù)字人生成工具“DreamAvatar”,主打“AI主播”和“AI演員”兩大數(shù)字人服務;已有超3萬家商業(yè)攝影機構(gòu)、超100萬用戶選擇使用“美圖云”修提升修圖效率??梢姡缊D正在為to B業(yè)務推出更多基于AIGC的新功能和新產(chǎn)品。

根據(jù)美圖財報中的闡述,to B的數(shù)字圖像生產(chǎn)力工具市場,要比to C的消費市場規(guī)模大4-5 倍。但to B業(yè)務的收入雖然有不錯的增長,可利潤仍不是很高,增速也低于App相關業(yè)務,仍有很大的提升空間。

廣告業(yè)務放緩

有關美圖線上廣告業(yè)務,財報顯示,2023年上半年廣告業(yè)務收入3.49億元,同比增長28.2%。收入雖然比2022年的2.72億元有所增長,但仍不及2021年的3.92億元??傮w來說,廣告業(yè)務受多方面影響在放緩。

一是,這幾年線上廣告發(fā)展速度整體放緩。中關村互動營銷實驗室聯(lián)合普華永道、秒針營銷科學院、北京師范大學新聞傳播學院,共同發(fā)布《2022中國互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報告》指出,互聯(lián)網(wǎng)廣告市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整步入深水區(qū),市場規(guī)模首次出現(xiàn)回調(diào),行業(yè)巨頭廣告收入增速放緩。

進入2023年,據(jù)CTR發(fā)布的《2023中國廣告主營銷趨勢調(diào)查》報告,有31%的廣告主表示會上調(diào)營銷推廣費用,39%的廣告主表達了營銷推廣費用與去年持平的想法,另有30%的廣告主將下調(diào)營銷推廣費用。而去年的這三項數(shù)據(jù)分別是32%、39%、30%,幾乎相同的數(shù)據(jù)恰恰說明廣告主在為今年規(guī)劃年度營銷預算時表現(xiàn)出了較大的謹慎。

二是,線上廣告不再是美圖的重心業(yè)務。在2021年時,線上廣告業(yè)務還是美圖最大的收入來源,但與此同時, 美圖的第二大業(yè)務是VIP訂閱及影像SaaS業(yè)務迅速增長。到2022年,影像與設計產(chǎn)品業(yè)務收入3.71億已超過廣告業(yè)務2.72億。而今年影像與設計產(chǎn)品業(yè)務收入增長遠超廣告業(yè)務,甚至于SaaS業(yè)務也快要追趕上廣告業(yè)務了。而且隨著研發(fā)成本和營銷成本的逐年增加,足以說明美圖的業(yè)務重心已逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移。

海外表現(xiàn)有待加強

總體來說,美圖2023年上半年在國內(nèi)市場的表現(xiàn)很不錯,但海外市場還有待加強。

其一,美圖在海外的月活數(shù)并無明顯增長。財報中顯示,截止2020年12月,美圖海外月活躍數(shù)最高,為0.97億,之后連續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑,直至2022年12月,才出現(xiàn)回升,為0.79億,但截止2023年6月,美圖海外月活數(shù)又降低至0.73億。海外月活數(shù)增長緩慢,甚至略有下降,這表明美圖的海外toC業(yè)務并不是那么樂觀。

其二,美圖在海外面對的競爭非常激烈。今年可謂是 AI 修圖工具大熱的一年,不論是成熟的企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司都在扎堆做這個品類,美圖在海外面對的競爭非常激烈。例如,今年火起來的AI修圖產(chǎn)品Remini,是一款主打基于AI的一鍵美顏和老照片修復的App,后續(xù)加入了AI相關功能,在2023年7月全球月收入能達到一千萬美金。相比之下,在這波AI修圖熱潮中,美圖在海外拿到的紅利不明顯。而在點點數(shù)據(jù)上,美圖的幾款代表App的海外收入數(shù)據(jù),也都沒有觀察到比較明顯的增長。

但美圖在海外面臨的形勢整體是向好的。據(jù)財報顯示,美圖的產(chǎn)品在巴西、泰國、美國、日本等多個國家的App Store免費總榜均排名前10。另據(jù)data.ai中國非游戲廠商出海收入排行榜可知,美圖名列第四。不難看出,美圖在海外擁有廣闊的發(fā)展前景,或許正因為如此,美圖接下來的戰(zhàn)略重點是聚焦“生產(chǎn)力和全球化”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

美圖

4.5k
  • 美圖奇想大模型單次生成視頻時長提升至1分鐘
  • 美圖公司:上半年經(jīng)調(diào)整后歸母凈利潤約2.73億元,同比增80.3%

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美圖趕上了AIGC浪潮?

美圖2023年上半年在國內(nèi)市場的表現(xiàn)很不錯,但海外市場還有待加強。

圖片來源:界面新聞 匡達

文|劉曠

8月28日,美圖公司(1357.HK)正式披露了2023中期業(yè)績。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)總收入12.61億元(人民幣,下同),同比增長29.8%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人的凈利潤1.51億元,同比增長320.4%。

從財報上看,美圖公司上半年的收入和利潤都有一定的增長,整體上表現(xiàn)不錯,這源于美圖公司瞄準需求龐大的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作市場,致力于滿足數(shù)字內(nèi)容傳播者的需求。

C端:借了AIGC的東風

財報顯示,美圖公司2023年上半年收入貢獻最多的是,以VIP訂閱為主要變現(xiàn)模式的影像與設計產(chǎn)品業(yè)務,收入6.02億元,同比增長62.2%,繼續(xù)創(chuàng)新高。

一方面,在AIGC的加持下,美圖VIP付費訂閱用戶數(shù)量的增長,為利潤提升做出巨大貢獻。面向C端市場,美圖旗下主要運營美圖秀秀、美顏相機、BeautyPlus等APP。而推動APP相關收入大幅增長的原因是VIP會員數(shù)量的增長。在2022年中報的數(shù)據(jù)中,美圖旗下幾款App一共有約500萬VIP用戶,而截止2023年6月,美圖公司VIP會員數(shù)已超720萬,同比增長44%,付費滲透率2.9%,創(chuàng)下歷史新高。而VIP付費用戶增長迅速,主要是因為AIGC技術(shù)的應用帶來功能迭代。

自2023年開始,美圖在各個App上集中更新AIGC相關功能。以美圖旗下的美顏相機(Beautycam)為例,2023 年上半年中就推出了AI摳圖、AI一鍵美顏、AI視頻字幕、AI消除等功能。而很多的AI功能都是需要訂閱VIP解鎖的,非會員只能體驗基礎版本。而在本期財報的營業(yè)成本增長中,用戶使用AIGC技術(shù)帶來的云計算成本占了很大的部分,這也從側(cè)面證明了用戶對AI功能的使用頻率較高。

這離不開美圖在AI領域的持續(xù)研究和探索。自2010年美圖影像研究院(MT Lab)成立起,目前美圖公司已注冊451項專利,持有192項軟件產(chǎn)品著作權(quán),在AI領域取得了多項榮譽和突破。據(jù)財報顯示,公司上半年研發(fā)投入達2.94億元,同比增長10.8%。美圖強調(diào),自身研發(fā)成本的增加主要是持續(xù)投入研發(fā)基于AI的圖像處理和識別技術(shù)。以美圖在6月19號發(fā)布的自研AI視覺大模型MiracleVision(奇想智能)為例,其目前已升級至V2.0版本,并在美圖秀秀上線,讓AI影像創(chuàng)作再升級。

但另一方面,美圖月活總數(shù)比較有限,帶來的增長也相對有限。從近幾期財報來看,截止2020年12月,月活為2.61億,截止2021年6月,月活為2.46億,截止2021年12月,月活為2.31億,截止2022年6月,月活為2.41億,截止2022年 12月,月活為2.42億,月活躍用戶數(shù)變化一直不大。

從2023中期財報來看,美圖的營銷成本增加了21.3%,美圖表示正在通過更多的營銷投入為App獲取更多的新用戶,并轉(zhuǎn)化更多的付費用戶。但從結(jié)果來看,雖然有了更多付費用戶,但MAU(月活)的整體盤子變化不大。但展望未來,美圖憑借著這2.47億月活躍用戶的認可,并提供基于AIGC推動的影像創(chuàng)意產(chǎn)品組合,未來擁有抓住更大市場的機會。

B端:持續(xù)投入SaaS業(yè)務

美圖是一個做to C產(chǎn)品起家的公司,現(xiàn)在正在積極地擴展to B業(yè)務,而且在財報中已經(jīng)可以看出一定的成效。美業(yè)解決方案,也就是 SaaS 服務,是美圖在2021年開展的新業(yè)務,目前已經(jīng)成為美圖第三大收入版塊。財報顯示,2023年上半年美業(yè)解決方案業(yè)務收入2.86億元,同比增長31.1%,在收入上,已經(jīng)接近傳統(tǒng)的廣告業(yè)務了。

而在成本方面,2022年中報的成本相比2021年大幅增加,財報中提及的原因就是SaaS成本的加入和達人內(nèi)容營銷業(yè)務(IMS)成本的增加。而在2023年,IMS業(yè)務被放棄,SaaS的成本仍在追加。財報中沒有提供這些業(yè)務的詳細成本占比,但是通過對營業(yè)成本的說明可以看出,美圖是在持續(xù)投入SaaS業(yè)務的。

一來,美圖一直在為各行業(yè)提供SaaS解決方案。具體來說,美圖公司通過“美圖宜膚”向全球護膚品牌、醫(yī)美機構(gòu)及美容院,提供AI測膚及相關SaaS解決方案,落地全球3600多家門店,并與迪奧、資生堂、雅芳、樊文花等140多家知名品牌達成戰(zhàn)略合作。美圖公司通過“美得得”為中國10000多家化妝品門店,提供化妝品ERP及供應鏈管理SaaS解決方案,助力客戶優(yōu)化化妝品采購決策,提升市場份額。

二來,美圖面向B端市場,推出的產(chǎn)品品類特別全面。據(jù)了解,目前美圖的產(chǎn)品矩陣中已經(jīng)有7款產(chǎn)品面向創(chuàng)作者和專業(yè)用戶,涵蓋了攝影、美妝、設計等各個領域。它們分別是AI視覺創(chuàng)作工具“WHEE”,其優(yōu)質(zhì)AI效果生成數(shù)已超過200萬;AI口播視頻工具“開拍”,月活已突破20萬;桌面端AI視頻編輯工具“WinkStudio”;主打AI商業(yè)設計的“美圖設計室”;美圖AI助手“RoboNeo”;AI數(shù)字人生成工具“DreamAvatar”,主打“AI主播”和“AI演員”兩大數(shù)字人服務;已有超3萬家商業(yè)攝影機構(gòu)、超100萬用戶選擇使用“美圖云”修提升修圖效率。可見,美圖正在為to B業(yè)務推出更多基于AIGC的新功能和新產(chǎn)品。

根據(jù)美圖財報中的闡述,to B的數(shù)字圖像生產(chǎn)力工具市場,要比to C的消費市場規(guī)模大4-5 倍。但to B業(yè)務的收入雖然有不錯的增長,可利潤仍不是很高,增速也低于App相關業(yè)務,仍有很大的提升空間。

廣告業(yè)務放緩

有關美圖線上廣告業(yè)務,財報顯示,2023年上半年廣告業(yè)務收入3.49億元,同比增長28.2%。收入雖然比2022年的2.72億元有所增長,但仍不及2021年的3.92億元??傮w來說,廣告業(yè)務受多方面影響在放緩。

一是,這幾年線上廣告發(fā)展速度整體放緩。中關村互動營銷實驗室聯(lián)合普華永道、秒針營銷科學院、北京師范大學新聞傳播學院,共同發(fā)布《2022中國互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報告》指出,互聯(lián)網(wǎng)廣告市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整步入深水區(qū),市場規(guī)模首次出現(xiàn)回調(diào),行業(yè)巨頭廣告收入增速放緩。

進入2023年,據(jù)CTR發(fā)布的《2023中國廣告主營銷趨勢調(diào)查》報告,有31%的廣告主表示會上調(diào)營銷推廣費用,39%的廣告主表達了營銷推廣費用與去年持平的想法,另有30%的廣告主將下調(diào)營銷推廣費用。而去年的這三項數(shù)據(jù)分別是32%、39%、30%,幾乎相同的數(shù)據(jù)恰恰說明廣告主在為今年規(guī)劃年度營銷預算時表現(xiàn)出了較大的謹慎。

二是,線上廣告不再是美圖的重心業(yè)務。在2021年時,線上廣告業(yè)務還是美圖最大的收入來源,但與此同時, 美圖的第二大業(yè)務是VIP訂閱及影像SaaS業(yè)務迅速增長。到2022年,影像與設計產(chǎn)品業(yè)務收入3.71億已超過廣告業(yè)務2.72億。而今年影像與設計產(chǎn)品業(yè)務收入增長遠超廣告業(yè)務,甚至于SaaS業(yè)務也快要追趕上廣告業(yè)務了。而且隨著研發(fā)成本和營銷成本的逐年增加,足以說明美圖的業(yè)務重心已逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移。

海外表現(xiàn)有待加強

總體來說,美圖2023年上半年在國內(nèi)市場的表現(xiàn)很不錯,但海外市場還有待加強。

其一,美圖在海外的月活數(shù)并無明顯增長。財報中顯示,截止2020年12月,美圖海外月活躍數(shù)最高,為0.97億,之后連續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑,直至2022年12月,才出現(xiàn)回升,為0.79億,但截止2023年6月,美圖海外月活數(shù)又降低至0.73億。海外月活數(shù)增長緩慢,甚至略有下降,這表明美圖的海外toC業(yè)務并不是那么樂觀。

其二,美圖在海外面對的競爭非常激烈。今年可謂是 AI 修圖工具大熱的一年,不論是成熟的企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司都在扎堆做這個品類,美圖在海外面對的競爭非常激烈。例如,今年火起來的AI修圖產(chǎn)品Remini,是一款主打基于AI的一鍵美顏和老照片修復的App,后續(xù)加入了AI相關功能,在2023年7月全球月收入能達到一千萬美金。相比之下,在這波AI修圖熱潮中,美圖在海外拿到的紅利不明顯。而在點點數(shù)據(jù)上,美圖的幾款代表App的海外收入數(shù)據(jù),也都沒有觀察到比較明顯的增長。

但美圖在海外面臨的形勢整體是向好的。據(jù)財報顯示,美圖的產(chǎn)品在巴西、泰國、美國、日本等多個國家的App Store免費總榜均排名前10。另據(jù)data.ai中國非游戲廠商出海收入排行榜可知,美圖名列第四。不難看出,美圖在海外擁有廣闊的發(fā)展前景,或許正因為如此,美圖接下來的戰(zhàn)略重點是聚焦“生產(chǎn)力和全球化”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。