界面新聞記者 | 穆玥
8月25日上午，有關“知名百億私募運舟資本因近期部分重倉股急跌、產(chǎn)品被迫強平”的消息在投資圈持續(xù)發(fā)酵。
相關消息稱，周應波（運舟資本掌舵人、投資負責人）管理的產(chǎn)品所持有的深桑達A（000032.SZ）、太極股份（002368.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）等個股，近期持續(xù)急跌甚至單日跌停，被某券商上海分公司席位進行了“強平”處理。
隨后運舟資本方面回應稱此傳聞系謠言，并表示公司所管理的私募產(chǎn)品從未進行過杠桿交易，不存在因加杠桿、個股組合下跌而強平的可能；此外，公司管理的產(chǎn)品也并未設置平倉線，因此不會因凈值下跌而被動平倉或清算。
運舟資本同時表示，公司中長期堅定看好中國經(jīng)濟轉型升級、高質(zhì)量發(fā)展，看好資本市場調(diào)整2年多之后的投資機會，“公司和基金經(jīng)理近期已出資5000萬元，追加申購旗下產(chǎn)品。”
知名私募大V、灃京資本基金經(jīng)理吳悅風也在社交平臺上表示：“我替周應波澄清一下。首先，傳言中提及的席位或者說開戶營業(yè)部中，有很多知名私募，不僅僅只有運舟資本；其次，目前運舟資本整體回撤較為正常，而且周應波設立私募的時點是2022年，所以沒有設清倉線。”
Wind數(shù)據(jù)顯示，運舟資本旗下的“運舟成長精選1號”曾于2022年年報時新進出現(xiàn)在深桑達A前十大流通股東中，持股數(shù)量為442.78萬股，不過今年一季報時上述產(chǎn)品已經(jīng)退出了該股的前十大流通股東之列。此外，運舟資本旗下的產(chǎn)品最近多個報告期內(nèi)均未出現(xiàn)在太極股份和昆侖萬維的前十大流通股東中。
運舟資本成立于2022年3月，同年7月正式完成登記備案，目前管理規(guī)模為100億元以上。公司實際控制人、投資總監(jiān)周應波曾在中歐基金擔任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)、投資決策委員會委員、成長策略組負責人，擔任公募基金經(jīng)理期間最高管理規(guī)模超600億元。運舟資本的總經(jīng)理陸文俊也擁有大型公募基金高管及合伙人經(jīng)驗，投資和管理經(jīng)驗豐富，曾任中歐基金專戶投資總監(jiān)、銀華基金副總經(jīng)理分管投資。
運舟資本的實際業(yè)績表現(xiàn)究竟如何？
界面新聞查詢多家第三方平臺發(fā)現(xiàn)，運舟資本旗下產(chǎn)品并未對外披露凈值情況。不過，好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在該平臺有凈值更新的22只“外貿(mào)信托-運舟成長精選”系列產(chǎn)品截至今年8月18日均處于虧損狀態(tài)，并且虧損率都在10%以上，其中19只產(chǎn)品的累計虧損率超過了17%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在截至8月25日已披露中報的上市公司中，運舟資本旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在3只個股的前十大流通股東中，且均為今年中報時新進的個股，具體分別是電廣傳媒（000917.SZ）、福元醫(yī)藥（601089.SH）和盛通股份（002599.SZ），期末持倉參考市值分別為2.63億元、2.58億元和0.34億元。截至8月25日，上述3只個股自今年下半年以來股價均有所下跌，跌幅分別為17.14%、3.93%和28.95%。
不過，在此前發(fā)布的最新投資觀點中，運舟資本對后市行情依然較為樂觀。
運舟資本表示，7月份以來市場風格強烈的偏向于順周期及金融地產(chǎn)風格，這和經(jīng)濟預期從極度悲觀中修復的大背景是契合的。但股票市場始終是“中長期未來的增長前景動態(tài)DCF”的結果，依然認為經(jīng)濟不具備很強的向上彈性，修復之后將繼續(xù)體現(xiàn)“弱復蘇”特征，經(jīng)濟總體平穩(wěn)，更多還是要在結構性亮點中尋找投資機會。
三季度開始，全面看好股票市場的投資機會，并將重點在看好的AI科技革命、國內(nèi)制造業(yè)和消費品“出?！薄⒆詣玉{駛汽車等領域?qū)ふ彝顿Y機會。