12月30日晚間，淮河能源（SH600575，股價：4.33元，總市值：168.3億元）公告，公司正籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東淮南礦業(yè)（以下簡稱“標的公司”）持有的淮河能源電力集團89.3%股權(quán)并募集配套資金，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司股票于2024年12月17日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。經(jīng)公司申請及上海證券交易所批準，股票將于2024年12月31日復牌。本次交易的審計、評估等工作尚未完成，公司擬暫不召開股東大會。

本次交易前，淮南礦業(yè)已承諾協(xié)助上市公司做大做強主營業(yè)務，并已通過資產(chǎn)重組方式將部分煤電資產(chǎn)注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業(yè)將進一步向上市公司注入電力主業(yè)資產(chǎn)，擴充上市公司在火力發(fā)電領域的產(chǎn)業(yè)布局，打造新的業(yè)績增長點。

本次交易前，上市公司主營業(yè)務包括火力發(fā)電業(yè)務、售電業(yè)務、鐵路運輸業(yè)務、煤炭貿(mào)易業(yè)務。標的公司主營業(yè)務與上市公司高度重合，存在較大的協(xié)同空間，有利于上市公司進一步聚焦主業(yè)，進一步強化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務資本運作平臺的戰(zhàn)略定位。

重組完成后，上市公司的火力發(fā)電業(yè)務規(guī)模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優(yōu)勢、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務的協(xié)同，擴充上市公司在火力發(fā)電領域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績增長點，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。

公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業(yè)，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易預計不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變化，也不會導致公司股權(quán)分布不符合上交所的上市條件。

公司表示，鑒于本次重組的標的資產(chǎn)交易價格以及發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的比例尚未確定，本次交易前后的股權(quán)變動情況尚無法計算。對于本次交易前后的股權(quán)變動具體情況，公司將在審計、評估工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易前后的股權(quán)變動情況。

標的資產(chǎn)作為控股股東淮南礦業(yè)集團持有的電力業(yè)務平臺，主業(yè)突出，盈利能力較強，具有良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，電力集團將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

截至目前，與本次交易相關的審計、評估工作尚未最終完成。公司將盡快完成審計、評估工作，并再次召開董事會對本次交易作出決議，在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。

同時，本次交易的核心資產(chǎn)為優(yōu)質(zhì)大型火力發(fā)電機組，符合當前政策鼓勵和支持方向，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量并強化主業(yè)，增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和市場競爭力，實現(xiàn)公司股東利益最大化。

公司股票于2024年12月17日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。經(jīng)公司申請及上海證券交易所批準，股票將于2024年12月31日復牌。本次交易的審計、評估等工作尚未完成，公司擬暫不召開股東大會。

本次交易前，淮南礦業(yè)已承諾協(xié)助上市公司做大做強主營業(yè)務，并已通過資產(chǎn)重組方式將部分煤電資產(chǎn)注入了上市公司。通過此次交易，淮南礦業(yè)將進一步向上市公司注入電力主業(yè)資產(chǎn)，擴充上市公司在火力發(fā)電領域的產(chǎn)業(yè)布局，打造新的業(yè)績增長點。

本次交易前，上市公司主營業(yè)務包括火力發(fā)電業(yè)務、售電業(yè)務、鐵路運輸業(yè)務、煤炭貿(mào)易業(yè)務。標的公司主營業(yè)務與上市公司高度重合，存在較大的協(xié)同空間，有利于上市公司進一步聚焦主業(yè)，進一步強化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務資本運作平臺的戰(zhàn)略定位。

重組完成后，上市公司的火力發(fā)電業(yè)務規(guī)模將得以擴張，上市公司可通過整合標的公司的競爭優(yōu)勢、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務的協(xié)同，擴充上市公司在火力發(fā)電領域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績增長點，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競爭能力，有利于保護上市公司全體股東的利益。

公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股東均為淮南礦業(yè)，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易預計不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變化，也不會導致公司股權(quán)分布不符合上交所的上市條件。

公司表示，鑒于本次重組的標的資產(chǎn)交易價格以及發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的比例尚未確定，本次交易前后的股權(quán)變動情況尚無法計算。對于本次交易前后的股權(quán)變動具體情況，公司將在審計、評估工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易前后的股權(quán)變動情況。

標的資產(chǎn)作為控股股東淮南礦業(yè)集團持有的電力業(yè)務平臺，主業(yè)突出，盈利能力較強，具有良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，電力集團將納入上市公司的合并范圍，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等將進一步增長，盈利能力和抗風險能力將得到提升，綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。

截至目前，與本次交易相關的審計、評估工作尚未最終完成。公司將盡快完成審計、評估工作，并再次召開董事會對本次交易作出決議，在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。

同時，本次交易的核心資產(chǎn)為優(yōu)質(zhì)大型火力發(fā)電機組，符合當前政策鼓勵和支持方向，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量并強化主業(yè)，增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和市場競爭力，實現(xiàn)公司股東利益最大化。

公告顯示，2022年、2023年和2024年1至9月，電力集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入69.73億元、100.18億元和73.34億元，歸母凈利潤3.95億元、12.15億元和8.67億元。根據(jù)最新股權(quán)結(jié)構(gòu)關系，國開基金所持電力集團10.70%少數(shù)股權(quán)已于安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌公開征集受讓方。