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“出現(xiàn)在這次展會上，是為了證明企業(yè)還活著。”
在SNEC PV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會(下稱SNEC光伏展)期間，一位參展商對界面新聞?dòng)浾叻Q。
6月13-15日，SNEC光伏展在國家會展中心(上海)召開。在上海各大交通樞紐，隨處可見光伏企業(yè)的廣告投放。
這次的展會場地“大”到日行萬步只是起點(diǎn)，進(jìn)入場館也需要排隊(duì)等候，如果駕車進(jìn)出，在周邊至少要堵車一個(gè)小時(shí)。
SNEC主辦方官方數(shù)據(jù)顯示，此次展會展覽面積超38萬平方米，匯集了全球超3600家企業(yè)參展，預(yù)計(jì)觀展人數(shù)超過50萬人次。
看著人頭攢動(dòng)的會場，很難想象這個(gè)行業(yè)的利潤率已經(jīng)低到讓大多企業(yè)處于虧損狀態(tài)。
同質(zhì)化嚴(yán)重、低價(jià)競爭讓企業(yè)叫苦不迭，“內(nèi)卷”、“競爭”成為這屆SNEC展的高頻詞。
“無錫很多光伏企業(yè)都倒閉了，降價(jià)這么狠，就是要卷走那些小廠?！?/span>
一位參展商銷售人士對界面新聞?dòng)浾叻Q，看似熱鬧的SNEC背后，行業(yè)競爭壓力陡增，“雖然組件還沒有虧損，但也沒什么利潤可言了，主要是走量?！?/span>
“如果能活下來，要么是有穩(wěn)定客戶，要么是有品牌效應(yīng)的大企業(yè)?！庇袇⒄股谭Q。
而多位二三線小廠參展商對界面新聞稱，多數(shù)時(shí)候抱著“熬死”其他公司的心態(tài)堅(jiān)持著。
ST愛康(002610.SZ)的撤展，為SNEC光伏展帶了一絲陰影。該公司正面臨擠兌風(fēng)波，股價(jià)已連續(xù)29個(gè)交易日跌停，已鎖定退市結(jié)局。
但此前業(yè)內(nèi)猜測債主來追債的情況，并沒有在展會上出現(xiàn)，多數(shù)人仍抱著對新能源光伏行業(yè)的長期確定性來到這里。
“說沒有利潤，這么多人也鉆進(jìn)來了，還是抱著行業(yè)擁有長期確定性的心態(tài)?！鄙鲜鲣N售人士笑稱。
N型技術(shù)的狂歡，BC展品在增加
和往年一樣，此次展會大多企業(yè)都攜新品亮相。雖然展會涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，但備受關(guān)注的仍主要集中在電池和組件端。
如果說去年的SNEC，僅僅是N型技術(shù)的上臺，今年則是N型技術(shù)的狂歡，新品已幾乎再不見傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)品。
光伏電池技術(shù)至今主要經(jīng)歷了三代：第一代電池技術(shù)是2016年之前，為常規(guī)Al-BSF鋁背場電池，背面沉積一層鋁膜；第二代電池技術(shù)自2017年開始，為單晶P型PERC及PERC+電池；第三代電池技術(shù)包括N型高效電池技術(shù)。
N型電池技術(shù)路線主要包括TOPCon、異質(zhì)結(jié)(HJT)、BC技術(shù)等。由于成本等優(yōu)勢，TOPCon已經(jīng)成為當(dāng)下主流。
但在本屆展會上，一眼望去，很難看出各展品的差異，一排排陳列的多是TOPCon組件，其細(xì)小區(qū)別主要是集中在效率、瓦數(shù)或者版型上。
在同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下，異質(zhì)結(jié)(HJT)、BC等非主流技術(shù)新品更抓人眼球。
比如愛旭股份(600732.SH)基于ABC技術(shù)，推出了全球量產(chǎn)效率最高的“滿屏”組件，量產(chǎn)效率達(dá)25%。其展臺采用全屏設(shè)計(jì)，吸引了不少觀眾駐足。
另一主推BC技術(shù)的龍頭企業(yè)隆基綠能(601012.SH)，推出Hi-MO X6別墅款光伏組件，沒有柵線，組件發(fā)電功率最高可達(dá)450 W。
由于BC技術(shù)的柵線在背面，這兩家的產(chǎn)品和一眾TOPCon產(chǎn)品相比，顯得更為美觀。
市場上普遍認(rèn)為BC是小眾路線，難度和成本相對更高，目前真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有隆基綠能和愛旭股份，部分業(yè)內(nèi)人士并不看好該技術(shù)。
在這屆SNEC展上，悄然間越來越多的企業(yè)推出BC組件，以證明其技術(shù)儲備。
電池老大通威股份(600438.SH)，首次展出TBC組件，其效率24.62%，最高功率可達(dá)665 W。
TOPCon的堅(jiān)定追隨者一道新能，也展出了DBC黑曜組件。現(xiàn)場展臺工作人員對界面新聞?dòng)浾弑硎?，公司也有DBC產(chǎn)品相關(guān)量產(chǎn)計(jì)劃，可能在明年一季度，但如何推行視市場接受度而定。一家名為品誠晶曜的光伏企業(yè)，也發(fā)布了BC電池輕質(zhì)組件。
和TOPCon相比，BC組件的效率略高。TOPCon組件效率多在22%-23%，該技術(shù)領(lǐng)域的老大晶科能源(688223.SH)本次展出的Tiger Neo系列66版型雙玻組件最高功率達(dá)到650 W，發(fā)電效率突破24.06%，已具備20 GW+的組件產(chǎn)能。
本屆展會上，企業(yè)們展出的組件功率也越來越大了，700 W基本成了標(biāo)配。
天合光能(688599.SH)本次展出了其至尊N型720 W系列組件。其自主研發(fā)的TSHJ異質(zhì)結(jié)電池，和THBC背接觸異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)最高組件輸出功率達(dá)760 W+。
通威股份、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、TCL中環(huán)(002129.SZ)等均有700 W以上產(chǎn)品展出。
東方日升在SNEC期間宣布，其研發(fā)的異質(zhì)結(jié)伏曦系列組件最高功率達(dá)到了767.38 W。界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，很多二三線企業(yè)也都展出了700 W+組件。
在SNEC前夕，異質(zhì)結(jié)HJT 740W+俱樂部產(chǎn)業(yè)峰會在上海舉辦，其會員企業(yè)達(dá)到14家。異質(zhì)結(jié)依舊有不少追隨者，使用這種技術(shù)的組件在700 W以上占領(lǐng)高地，除上述提到的企業(yè)，華晟新能源、高景太陽能、明陽光伏等均有700 W以上異質(zhì)結(jié)組件亮相。
由于TOPCon占領(lǐng)著市場主流、BC討論度高，異質(zhì)結(jié)仍受制于老生常談的成本問題。界面新聞注意到，暫時(shí)沒有龍頭企業(yè)重點(diǎn)押注異質(zhì)結(jié)。除了效率博人眼球外，異質(zhì)結(jié)在本次展會上的聲音總體相對較弱。
“卷”細(xì)分市場，光儲融合是趨勢
這次展會較往年明顯的變化之一還在于，企業(yè)新品愈發(fā)注重細(xì)分市場，且強(qiáng)調(diào)客戶價(jià)值。
因?yàn)椤按址攀健蓖斗女a(chǎn)品，已經(jīng)無法滿足當(dāng)前光伏市場需求。在競爭激烈的現(xiàn)狀下，除了百無聊賴的“價(jià)格戰(zhàn)”，各家企業(yè)都想展示自身區(qū)別于他家的優(yōu)勢。
除了應(yīng)用在戶用、工商業(yè)分布式的產(chǎn)品、解決方案外，今年頭部企業(yè)相繼提出的防積灰組件、無主柵(0BB)組件等，也成為此次展會的重點(diǎn)展品之一。在場館中，幾乎走幾步就能看到相關(guān)新品。
例如，晶澳科技(002459.SZ)此次推出了0BB組件產(chǎn)品解決方案以及基于Bycium+電池技術(shù)的單玻防積灰組件。該公司0BB組件解決方案增強(qiáng)了光吸收面積，降低了內(nèi)阻損耗和入射角修正(IAM)損失，使組件功率達(dá)645 W，轉(zhuǎn)換效率超過23.1%；單玻防積灰組件采用了抗酸性膠膜、低水透背板等材料，應(yīng)用了防積灰邊框等。
也有部分別處心裁的新品亮相。例如，在低碳話題越來越得到重視的當(dāng)下，協(xié)鑫集團(tuán)推出了協(xié)鑫碳鏈管理平臺，其由協(xié)鑫集成、協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)手螞蟻集團(tuán)共同研發(fā)。協(xié)鑫集成同時(shí)發(fā)布了基于協(xié)鑫碳鏈的上鏈產(chǎn)品，即碳排放量更低的“SiRO”碳鏈數(shù)智化組件。
協(xié)鑫集成公布的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)持續(xù)降碳，上一代技術(shù)碳值由600+當(dāng)量降至目前行業(yè)均值的約470當(dāng)量，碳鏈組件最低碳值可達(dá)370當(dāng)量，并在1-2年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)320當(dāng)量目標(biāo)。
此外，越來越多的企業(yè)在展會上推出儲能相關(guān)新品，以晶科和天合為主的頭部企業(yè)，都在聚焦光儲融合。
晶科能源推出藍(lán)鯨SunTera 5 MWh源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)。該公司稱其具備安全可靠、高效靈活、智慧運(yùn)維三大核心優(yōu)勢。另外，晶科推出了海豚SunGiga 261液冷一體柜，為用戶提供1000 V儲能系統(tǒng)解決方案。
天合光能發(fā)布了行業(yè)首款A(yù)I仿生液冷工商業(yè)儲一體柜新品解決方案，新一代Potentia藍(lán)海2搭載了314 Ah天合芯，可用于光儲融合、虛擬電廠、智能微網(wǎng)、光儲充等場景。
天合光能同時(shí)展出了5 MWh新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2。該公司透露，該款產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)、開啟全球交付。這也是行業(yè)為數(shù)不多正式交付的5 MWh產(chǎn)品。
陽光電源(300274.SZ)在展會上宣布，成功完成全球首個(gè)儲能系統(tǒng)大規(guī)模燃燒測試實(shí)證，并首發(fā)《ArcDefender?儲能直流拉弧技術(shù)白皮書》。
此外，華為數(shù)字能源發(fā)布全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能平臺，以及智能光風(fēng)儲發(fā)電機(jī)解決方案、行業(yè)綠電解決方案2.0、戶用解決方案5.0等。
寧德時(shí)代(300750.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、奇點(diǎn)能源、瑞浦蘭鈞、科華數(shù)能、弘正儲能等儲能企業(yè)均亮相SNEC展會，紛紛發(fā)布大容量的儲能電芯新品，開啟大容量儲能電芯競賽。
從產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)鏈出海
面對史上最強(qiáng)的內(nèi)卷，企業(yè)仍抱有信心。
“新能源光伏行業(yè)還是有未來的，只不過陷入了短時(shí)周期性困境?！币患抑鳂I(yè)非光伏的跨界企業(yè)人士對界面新聞?dòng)浾叻Q，憑借著主業(yè)的支撐，該公司還在計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。
對于破局內(nèi)卷之法，很多企業(yè)都不約而同提到“出海”。相對而言，海外市場毛利率更為可觀，但也面臨著貿(mào)易壁壘等難題沖擊。
一家主要做海外市場的企業(yè)對界面新聞稱，貿(mào)易壁壘問題發(fā)生在指定區(qū)域，例如美國等地，雙反政策下仍有“開口”空間，比如，可從印尼、老撾出口到美國。該公司人士稱，其在印尼就有合作工廠。
該人士稱，其所在公司歐洲市場做得較好，目前能正常銷售；非洲等地海運(yùn)費(fèi)略高，但需求尚可。
“賣到歐洲的熱銷款組件，換算成人民幣約為每瓦0.8元?！彼嘎叮m然歐洲的倉儲、人工費(fèi)用也很高，但利潤普遍高于國內(nèi)。
該企業(yè)人士還提到，在巴西等市場，如果愿意“放賬”，即等貨過去對方再銷售，還是能賺到一些。此外，該公司也看好泰國、菲律賓等亞洲市場需求。
為了促進(jìn)光伏產(chǎn)品出口，此前中企多選擇在東南亞國家投資建設(shè)組件廠。
但東南亞國家也不平靜。近兩年，面對美國對其四國光伏產(chǎn)品發(fā)起的雙反調(diào)查，中國企業(yè)從東南亞向歐美等國家出口產(chǎn)品的通路進(jìn)一步受阻。
在國家“一帶一路”倡議的號召下，中東地區(qū)逐漸成為中國光伏企業(yè)投資新的熱土。
InfoLink Consulting光伏分析師趙藝指出，鑒于能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和零碳規(guī)劃，該地區(qū)有著穩(wěn)步增長的需求，且具備“一帶一路”的營商環(huán)境，可以出口至美國、歐洲等。但地緣政治沖突、文化差異、產(chǎn)能落地及上下游協(xié)同問題，可能成為出海中東的不確定因素。
相較于此前在海外單純建設(shè)組件廠，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈出海，也將成為未來趨勢。
在光伏展期間，鈞達(dá)股份(002865.SZ)公告稱，將在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10 GW產(chǎn)能的TOPCon光伏電池；6月3日，協(xié)鑫科技宣布其首個(gè)海外FBR顆粒硅項(xiàng)目有望落地阿聯(lián)酋，這將成為目前在中國以外全球最大的多晶硅研發(fā)與制造基地。
“中國光伏產(chǎn)品的全球化已經(jīng)多年，但光伏產(chǎn)業(yè)的全球化才剛剛開始。”6月11日，在SNEC大會開幕式上，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石在談到出海問題時(shí)表示。
在蘭天石看來，中國光伏企業(yè)要從“走出去”變成“融進(jìn)去”，將先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢綻放海外。光伏企業(yè)既面臨地緣政治、貿(mào)易壁壘等不利因素，也受到國際市場巨大需求、碳關(guān)稅等增值因素影響，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。積極融入、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、人效提升等將成為順利參與國際競爭面臨的關(guān)鍵詞。
“當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然?！眳f(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山認(rèn)為，歐美、印度等地愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的關(guān)稅大棒，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?！毕蛉娉龊＾D(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變。
朱共山預(yù)計(jì)，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海。