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“行業(yè)各環(huán)節(jié)基本屬于虧損狀態(tài)，價(jià)格處于底部區(qū)段。”6月12日，在新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting上海光儲(chǔ)峰會(huì)上，該機(jī)構(gòu)光伏分析師杜加恩指出。
對(duì)光伏行業(yè)而言，2023年是一個(gè)明顯的分界點(diǎn)。杜加恩分析表示，在這之前，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，需求急劇上升，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)等。2024年后，行業(yè)步入成熟期，需求已經(jīng)趨于平緩，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明確，生產(chǎn)企業(yè)盈利受影響明顯。
該機(jī)構(gòu)對(duì)今年光伏需求發(fā)展給出保守預(yù)期。“短期內(nèi)光伏組件需求增長(zhǎng)面臨瓶頸。悲觀預(yù)期下，預(yù)計(jì)2024年全球光伏組件的需求，可能面臨零增長(zhǎng)?！盜nfoLink Consulting資深光伏分析師趙延慧指出。
該機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年全年組件需求469-527 GW，增幅0%-12%；2025年組件需求513-573 GW，增幅8%-9%。
需求增速放緩，企業(yè)廝殺情況將更為嚴(yán)重。杜加恩建議，頭部企業(yè)應(yīng)積極拓展研發(fā)，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中尋找短期無法取代的產(chǎn)品與布局路線。而專業(yè)化、二線企業(yè)，較難改變行業(yè)發(fā)展，需設(shè)法掌握最前沿之技術(shù)選型與商業(yè)模式。
長(zhǎng)期看，全球光伏需求仍持續(xù)向好。趙延慧表示，全球GW級(jí)市場(chǎng)數(shù)量已從26個(gè)增加至31個(gè)。
細(xì)分市場(chǎng)中，巴西持續(xù)下修基本利率，有望為部分項(xiàng)目提高融資機(jī)會(huì)，但仍需考慮進(jìn)口關(guān)稅與尚在商研階段的分布式新規(guī)；印度近年推出多項(xiàng)需求政策，擁有許多進(jìn)行中的大型項(xiàng)目，2024年需求緩增，2025年將有較大增幅。此外，土耳其、巴基斯坦等新興市場(chǎng)需求規(guī)模指日可待。
光伏出?？梢砸欢ǔ潭壬舷瘒?guó)內(nèi)產(chǎn)能。在光伏行業(yè)發(fā)生巨變后，出海成為業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的話題。
InfoLink Consulting光伏分析師趙藝指出，全球光伏產(chǎn)能布局以中國(guó)為主。海外需求占全球需求50%左右，而全球產(chǎn)能的90%在中國(guó)。
趙藝同時(shí)列舉了在東南亞、美國(guó)、中東等地區(qū)海外布局的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。
在東南亞布局，相對(duì)來說投資成本較低，以輸出美國(guó)為主，且可輻射其他區(qū)域；但目前東南亞四國(guó)陷入雙反問題，且雙反范圍也有擴(kuò)大的可能性，同時(shí)存在關(guān)稅及溯源要求的不確定性。
近兩年，越來越多的中企選擇去美國(guó)建廠，在美建廠無貿(mào)易壁壘問題，且可能享受在本土制造激勵(lì)等。其風(fēng)險(xiǎn)在于政策法規(guī)及營(yíng)商環(huán)境差異，前期建設(shè)及海外人員管理、專利布局等。
中東地區(qū)是近期業(yè)內(nèi)探討的出海熱門地區(qū)。鑒于能源轉(zhuǎn)型的目和零碳規(guī)劃，該地區(qū)有著穩(wěn)步增長(zhǎng)的需求，且具備“一帶一路”的營(yíng)商環(huán)境，可以出口至美國(guó)、歐洲等。但地緣政治沖突、文化差異、產(chǎn)能落地及上下游協(xié)同問題，可能成為出海中東的不確定因素。
當(dāng)前中東地區(qū)的光伏產(chǎn)能主要在土耳其，且集中在組件環(huán)節(jié)。據(jù)趙藝介紹，其本土存在部分有實(shí)力的組件廠家向上一體化布局。此外，中資企業(yè)部分廠家已公布到土耳其建廠的規(guī)劃，其他如沙特、阿聯(lián)酋阿曼等幾個(gè)區(qū)域的布局則以硅料產(chǎn)能為主。
6月11日，在SNEC PV+第十七屆(2024)國(guó)際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)開幕式上，協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石在談到出海問題時(shí)表示，中國(guó)光伏產(chǎn)品的全球化已經(jīng)多年，但光伏產(chǎn)業(yè)的全球化才剛剛開始。
在蘭天石看來，中國(guó)光伏企業(yè)要從“走出去”變成“融進(jìn)去”，將先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)綻放海外。光伏企業(yè)既面臨地緣政治、貿(mào)易壁壘等不利因素，也受到國(guó)際市場(chǎng)巨大需求、碳關(guān)稅等增值因素影響，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。積極融入、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、人效提升等將成為順利參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)面臨的關(guān)鍵詞。
杜加恩也提到了碳關(guān)稅問題。其表示，海外市場(chǎng)側(cè)重低碳技術(shù)發(fā)展，在考慮玻璃、背板和邊框的情境之下，雙面雙玻組件與雙面單玻組件之碳排差距將反映出一定的碳稅差額。五年后，碳成本對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)方針與布局策略的影響將開始大幅顯現(xiàn)。