文｜融中財(cái)經(jīng)
2023年6月，大批畢業(yè)生走出學(xué)校奔赴社會(huì)。記者采訪了幾位剛畢業(yè)的大學(xué)生，他們有的剛剛過(guò)完“Gap year”，正在準(zhǔn)備調(diào)整心態(tài)，加入到工作過(guò)程中去。
與此同時(shí)，近幾日傳出的消息，海內(nèi)外的百億量化私募巨頭都在瘋搶這批應(yīng)屆畢業(yè)生。年薪200萬(wàn)，補(bǔ)貼，年終獎(jiǎng)等待遇層出不窮。
“一個(gè)優(yōu)秀人才，如果可以對(duì)其從0開始一步步培養(yǎng)，不僅能對(duì)機(jī)構(gòu)的發(fā)展有推進(jìn)作用，還可以增加這個(gè)人才對(duì)公司的歸屬感?！蹦砎C機(jī)構(gòu)的HR向融中記者表示。
硬科技賽道爆火的今天，剛出校門的年輕人還懷抱“技術(shù)改變世界”的愿望。也因這份熱忱，使得他們?cè)谟部萍嫉耐顿Y上更具優(yōu)勢(shì)，也獲得眾多優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者的喜歡。從這一層面上來(lái)說(shuō)，投資機(jī)構(gòu)開出優(yōu)渥條件瘋搶應(yīng)屆畢業(yè)生的事情也就理所應(yīng)當(dāng)了。
01、私募機(jī)構(gòu)開啟“人才儲(chǔ)備競(jìng)賽”
多年以來(lái)，金融企業(yè)的“高薪人設(shè)”一直固定在人們的刻板印象里。對(duì)于剛走出校園的學(xué)生來(lái)說(shuō)，這種人設(shè)依然存在。
近日消息，華爾街的頂級(jí)金融證券產(chǎn)品做市商Jane Street發(fā)布招聘應(yīng)屆畢業(yè)生的信息。在量化交易員和量化研究員兩個(gè)崗位開出30萬(wàn)美元的基礎(chǔ)年薪（約合人民幣200萬(wàn)），另外還附加年終獎(jiǎng)金。高額的薪資足以饞哭一大批打工人。
根據(jù)官網(wǎng)介紹，Jane Street創(chuàng)立于2000年，是一家以提供流動(dòng)性為目的，量化技術(shù)為基礎(chǔ)的全球領(lǐng)先金融證券產(chǎn)品做市商。該公司早在2023年的9月就在國(guó)內(nèi)一些高校開啟了校園秋招。直到現(xiàn)在，公司官網(wǎng)依舊在面向紐約、倫敦、香港等地應(yīng)屆畢業(yè)生或?qū)嵙?xí)生的招聘信息。
高額的薪資吸引了大批求職者。在小紅書搜索界面搜索Jane Street可以看到大量面試真題和求職干貨。
不止Jane Street，2023年7月份傳出來(lái)的消息，全球私募基金Scientech Research Capital（簡(jiǎn)稱“SRC”）在微信公眾號(hào)上發(fā)送招聘信息，擬在全球范圍內(nèi)招聘2024屆或2025屆實(shí)習(xí)生。據(jù)描述，在上海工作的SRC實(shí)習(xí)生薪酬為每天4000元，紐約實(shí)習(xí)生薪酬為每月1萬(wàn)美元，外加1600美元的住房補(bǔ)貼。此外，博士級(jí)的薪酬只會(huì)更高。
另外，根據(jù)美國(guó)薪酬數(shù)據(jù)收集和求職談判指導(dǎo)網(wǎng)站 Levels.fyi的數(shù)據(jù)顯示，2022和2023屆實(shí)習(xí)生薪資排行榜中，高頻量化對(duì)沖基金Hudson River Trading排名第一。具體薪酬為22817美元的月薪和1萬(wàn)美元的房補(bǔ)。
除此之外，號(hào)稱“史上最賺錢對(duì)沖基金”的城堡投資以及城堡證券分列第三和第四位，軟件工程師的實(shí)習(xí)生日薪高達(dá)120美元，一個(gè)月2萬(wàn)美元。同時(shí)，實(shí)習(xí)生還可以在實(shí)習(xí)城市（芝加哥、倫敦、邁阿密、香港、巴黎、新加坡等）獲得免費(fèi)的住宿。住宿地點(diǎn)為美國(guó)的各大五星級(jí)豪華酒店，包括棕櫚灘四季酒店和勞德代爾堡四季酒店。福利到此也不算完，在酒店里會(huì)設(shè)有一批活動(dòng)，參加的實(shí)習(xí)生有機(jī)會(huì)獲得AirPods、iPad等禮物。
反觀國(guó)內(nèi)，雖然薪資待遇上低于國(guó)外機(jī)構(gòu)，但也開出了十分饞人的條件。股權(quán)、期權(quán)、補(bǔ)貼、12薪年終獎(jiǎng)等條件應(yīng)有盡有。
九坤投資是國(guó)內(nèi)成立最早、投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富的多策略量化私募基金管理人之一，現(xiàn)在資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過(guò)100億人民幣。作為百億私募巨頭，其開出來(lái)的條件自然也不會(huì)差。2022年時(shí)，九坤投資發(fā)布招聘23屆應(yīng)屆畢業(yè)生的信息，最高年薪可達(dá)200萬(wàn)元人民幣。除此之外，為了更好地吸引人才，九坤投資專門設(shè)立了雁棲計(jì)劃、梧桐計(jì)劃和攬?jiān)掠?jì)劃三大項(xiàng)目，以更好地培養(yǎng)應(yīng)屆畢業(yè)生團(tuán)隊(duì)。
除九坤投資外，另一家國(guó)內(nèi)的百億量化私募巨頭鳴石基金也是求賢若渴。據(jù)介紹，公司除了給所有員工提供六險(xiǎn)一金和百萬(wàn)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)外，還會(huì)提供餐飲補(bǔ)貼、下午茶、團(tuán)建等各種福利升級(jí)計(jì)劃。“另外，只要能符合我們的招聘需求，待遇上不設(shè)上限，足夠優(yōu)秀者也可以組建自己投研團(tuán)隊(duì)?！兵Q石基金的內(nèi)部人員面對(duì)采訪時(shí)介紹到。
思勰投資、聚寬投資、星石投資、幻方量化等量子私募巨頭也都對(duì)應(yīng)屆畢業(yè)生開出了很優(yōu)渥的條件。其實(shí)不止這些量化巨頭，傳統(tǒng)的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)也在招收應(yīng)屆畢業(yè)生上下足了功夫。
作為頂級(jí)的VC，紅衫中國(guó)官網(wǎng)的工作機(jī)會(huì)中一直設(shè)有實(shí)習(xí)崗位，包括投資并購(gòu)實(shí)習(xí)生、行政實(shí)習(xí)生、二級(jí)市場(chǎng)投資實(shí)習(xí)生……另一家巨頭IDG也在每年春招、秋招時(shí)發(fā)布招聘信息，其“IDG istar明日投資新星計(jì)劃”實(shí)習(xí)項(xiàng)目，分別面向本科、碩士、博士進(jìn)行招聘，而且最近這幾年每年都會(huì)定時(shí)安排宣講和校招。除此之外，IDG還舉辦過(guò)聯(lián)合校招活動(dòng)，為投資過(guò)的公司創(chuàng)建平臺(tái)，吸納優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生。此外還有新東方創(chuàng)始人徐小平、王強(qiáng)創(chuàng)立的真格基金，也有類似的招收實(shí)習(xí)生計(jì)劃。
02、入門門檻嚴(yán)格，投資機(jī)構(gòu)們鐘愛哪些人才
“北京戶口的應(yīng)屆畢業(yè)生還有名額！”北京某投資機(jī)構(gòu)的HR在朋友圈內(nèi)喊話，可見其對(duì)于優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生的渴求。
根據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)，2024屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1179萬(wàn)人，同比增加21萬(wàn)，增幅2%，其中，金融財(cái)經(jīng)專業(yè)的應(yīng)屆生超過(guò)100萬(wàn)。近幾年來(lái)，高校畢業(yè)生的人數(shù)一直處在增長(zhǎng)階段，同時(shí)海外的留學(xué)生回國(guó)就業(yè)的人數(shù)也在明顯增多。人數(shù)巨額增長(zhǎng)，其中的優(yōu)秀人才也隨之增多。也由此導(dǎo)致了這么一場(chǎng)“千里挑一”的搶人競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，不僅是機(jī)構(gòu)搶優(yōu)秀學(xué)生，學(xué)生們對(duì)于加入頭部機(jī)構(gòu)的渴求也在劇增。根據(jù)真格基金官網(wǎng)介紹，今年計(jì)劃招收十幾個(gè)實(shí)習(xí)生，卻收到了幾千份的簡(jiǎn)歷。
當(dāng)然，巨頭們招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生也并不簡(jiǎn)單。
2022年的熱播綜藝節(jié)目《閃閃發(fā)光的我們第二季》記錄了9位95后實(shí)習(xí)生進(jìn)入頂尖投行機(jī)構(gòu)后的工作經(jīng)歷。這9位實(shí)習(xí)生有的出身于清華、北大和其他海外頂級(jí)高校，有的在過(guò)多個(gè)頂級(jí)VC/PE機(jī)構(gòu)中實(shí)習(xí)，還親身參與過(guò)重大IPO的項(xiàng)目。每一個(gè)人的履歷都讓驚嘆。
而這也反映出一個(gè)事實(shí)：頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)們開出的優(yōu)渥條件，也需要很嚴(yán)格門檻才能拿到。
記者通過(guò)查閱各大招聘網(wǎng)站以及投資機(jī)構(gòu)官網(wǎng)的招聘信息發(fā)現(xiàn)，目前各大頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的入職門檻：985、211等都是學(xué)歷的標(biāo)配。
“機(jī)構(gòu)招應(yīng)屆生時(shí)，第一項(xiàng)要求就是985、211或海外名校的碩士畢業(yè)生，這也是招人的基礎(chǔ)。學(xué)歷是進(jìn)入這個(gè)行業(yè)門檻、敲門磚，而現(xiàn)在的行業(yè)基本都是這樣的學(xué)歷。”北京一家VC的投資人李煜向融中財(cái)經(jīng)表示。
投資是一項(xiàng)復(fù)雜且需要深度知識(shí)基礎(chǔ)的活動(dòng)，尤其是在分析財(cái)務(wù)報(bào)表、市場(chǎng)趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況以及估值方面都需要較強(qiáng)的理論知識(shí)支撐，這也是為什么投資行業(yè)需要高學(xué)歷人士的原因之一。
2022年，《財(cái)富》雜志發(fā)表了“中國(guó)最具影響力的30位投資人”評(píng)選結(jié)果。對(duì)這30位投資界大佬們的履歷進(jìn)行研究可以發(fā)現(xiàn)，在名校就學(xué)是成功的基石。這其中，紅杉資本沈南鵬曾經(jīng)在哥倫比亞大學(xué)數(shù)學(xué)系學(xué)習(xí)及在耶魯大學(xué)商學(xué)院獲得碩士學(xué)位；高瓴資本張磊獲得耶魯大學(xué)工商管理碩士及國(guó)際關(guān)系碩士學(xué)位；騰訊投資李朝暉拿的是杜克大學(xué)MBA學(xué)位……在這30人中，名校碩士學(xué)位多達(dá)22人。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)獨(dú)角獸整體規(guī)模突破13萬(wàn)億，去年9.4萬(wàn)億，繼續(xù)增長(zhǎng)。獨(dú)角獸數(shù)量超過(guò)500家，同比大幅增長(zhǎng)42%以上。這些獨(dú)角獸企業(yè)重點(diǎn)分布在硬科技、新能源、大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等高精尖領(lǐng)域。這樣的發(fā)展趨勢(shì)也使得創(chuàng)投行業(yè)學(xué)歷內(nèi)卷的現(xiàn)象更為嚴(yán)重。
另一家上海地區(qū)投資機(jī)構(gòu)的投資人呂廣義向融中財(cái)經(jīng)表示：“現(xiàn)在火熱的幾個(gè)賽道，比如硬科技和生物制藥這些高精尖行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者自身都是高學(xué)歷人才，而這也要求投資人必須有同等的高學(xué)歷，否則很難判斷項(xiàng)目到底行不行?！倍聦?shí)也正如呂廣義所說(shuō)。以在硬科技領(lǐng)域的大成者中科創(chuàng)星為例，其在BOSS直聘上發(fā)布的招聘信息中，金融崗位最低要求都是碩士。在深度孵化、光學(xué)、高端制造、人工智能方向的投資人要求到達(dá)了博士學(xué)歷，同時(shí)每一個(gè)都還要求“理工科專業(yè)”的前綴。
同時(shí)，記者還發(fā)現(xiàn)，今天的一級(jí)市場(chǎng)“不招純金融背景”已成為顯著的趨勢(shì)，像醫(yī)療、理工、化工等“硬核”背景更受青睞，砸錢招醫(yī)療博士、理工博士的例子比比皆是。在北京一家券商負(fù)責(zé)HR工作的人員告訴融中財(cái)經(jīng)，今年機(jī)構(gòu)招收的應(yīng)屆畢業(yè)生中1/3是技術(shù)專業(yè)的畢業(yè)生。
“在進(jìn)行面試時(shí)，比起那些純金融專業(yè)的面試者來(lái)說(shuō)，我們會(huì)更青睞技術(shù)專業(yè)的學(xué)生，而且如果在本專業(yè)領(lǐng)域的頭部公司有實(shí)習(xí)經(jīng)歷將會(huì)是一個(gè)加分項(xiàng)?！痹摴ぷ魅藛T進(jìn)一步提到。
上文已經(jīng)說(shuō)過(guò)，名校碩士的學(xué)歷是基礎(chǔ)，另一項(xiàng)很重要的選擇因素就是經(jīng)歷。某VC/PE獵頭表示：“最好還有成功的投資案例或者頭部機(jī)構(gòu)的實(shí)習(xí)經(jīng)歷。因?yàn)橥顿Y機(jī)構(gòu)往往要求候選人具備行研判斷、財(cái)務(wù)分析、法律知識(shí)，商業(yè)談判等綜合能力，沒有具體經(jīng)歷的話這些方面很難達(dá)到要求?！?/p>
而在各個(gè)頭部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘信息中也可以發(fā)現(xiàn)，基本上在學(xué)歷之后都要求有某一領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)或投行實(shí)習(xí)經(jīng)歷。
這些投行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格的選人要求導(dǎo)致百萬(wàn)畢業(yè)生過(guò)獨(dú)木橋，學(xué)生之間的內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重。之前被廣大網(wǎng)友狂噴的“付費(fèi)實(shí)習(xí)”已經(jīng)在金融圈實(shí)現(xiàn)了起來(lái)。像小紅書上展示出來(lái)的，金融圈的付費(fèi)實(shí)習(xí)已經(jīng)成為了一個(gè)良（無(wú)）莠不齊的畸形產(chǎn)業(yè)鏈。最開始的一個(gè)月幾千到現(xiàn)在一個(gè)月3-5萬(wàn)。而且生意越來(lái)越好做，買家背景基本都是國(guó)內(nèi)985/211院校和海外名校的學(xué)生，本身已經(jīng)攢了不少實(shí)習(xí)經(jīng)歷了，還在買，還在卷。
當(dāng)然，學(xué)歷和經(jīng)歷也不總是奏效的。去年，某天使基金的投資人接受采訪時(shí)表示，去年他們公司招來(lái)一位實(shí)習(xí)生，剛?cè)肼毦蜑闄C(jī)構(gòu)帶來(lái)一個(gè)“千萬(wàn)級(jí)大單”。
有這樣的資源，其他人還怎么比？
03、當(dāng)年的那批年輕投資人，已成機(jī)構(gòu)的中流砥柱
“這是一個(gè)屬于年輕人的時(shí)代，一個(gè)又一個(gè)行業(yè)被新技術(shù)重構(gòu)，新公司層出不窮，獨(dú)角獸快速演進(jìn)。很多年輕投資人帶著技術(shù)改變世界的信仰闖進(jìn)創(chuàng)投圈。強(qiáng)烈的好奇心、對(duì)新事物的感知力和與人打交道的熱情。這些正是年輕投資人的優(yōu)勢(shì)所在?！蹦澄活^部機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始合伙人在面對(duì)采訪時(shí)說(shuō)道。
創(chuàng)業(yè)邦的文章中曾提到：中國(guó)，是年輕投資人成長(zhǎng)的天堂。年輕投資人在中國(guó)特有的肥沃土壤中已經(jīng)得到快速成長(zhǎng)。過(guò)去，以實(shí)習(xí)生身份進(jìn)入機(jī)構(gòu)到成為機(jī)構(gòu)內(nèi)不可或缺的中堅(jiān)力量，這樣的例子比比皆是。
尹樂是真格基金中最年輕的女性合伙人。2015年從斯坦福畢業(yè)的她在校園活動(dòng)上邂逅真格基金創(chuàng)始人徐小平。根據(jù)其本人介紹，活動(dòng)結(jié)束后她是最后一個(gè)離開教室的，發(fā)現(xiàn)真格合伙人的錢包落在了教室里，當(dāng)時(shí)尹樂深夜開車把錢包送去了真格團(tuán)隊(duì)所住的酒店，她也就此毛遂自薦了一波。在畢業(yè)后尹樂正式加入了真格基金，先后擔(dān)任過(guò)投資經(jīng)理、副總裁，以及現(xiàn)在的合伙人。實(shí)現(xiàn)了從實(shí)習(xí)生到合伙人的完美蛻變。
2022年2月，尹樂投資過(guò)的禾賽科技在納斯達(dá)克敲鐘，首日市值26億美元，成為她的第一個(gè)IPO項(xiàng)目。在此之前，愛筆智能、長(zhǎng)亭科技、再惠、森億智能、黑湖科技、靈明光子等高精尖企業(yè)都是她投過(guò)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。除此之外，真格基金發(fā)掘優(yōu)秀科技創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目“真驛站”由尹樂提出，并從第四期開始一直負(fù)責(zé)，為真格基金挖掘了眾多優(yōu)秀項(xiàng)目。尹樂不僅是真格基金中最年輕的合伙人，也是目前機(jī)構(gòu)中不可或缺的力量。
另一個(gè)比較著名的例子是來(lái)自五源資本的袁野。畢業(yè)于南京大學(xué)匡亞明學(xué)院的袁野在24歲時(shí)加入到五源資本。與尹樂一樣，袁野也是五源資本最年輕的合伙人之一。
在做投資的10年里，袁野投出了快手、脈脈、Keep、Musical.ly等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
其中，快手是五源資本在天使輪就開始投資的，2021年快手上市，五源資本占股16.66%，按上市當(dāng)天的收盤價(jià)回報(bào)超過(guò)107倍；而Musical.ly在2017年被字節(jié)跳動(dòng)以9億美金的估值收購(gòu)。
作為一名投資界的年輕人，袁野為五源資本投出了一大批優(yōu)秀企業(yè)，彰顯出了其作為年輕投資人的作用。
像這樣的例子在創(chuàng)投界還有很多很多。
從PC轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)，新技術(shù)的迭代催生了一大批新經(jīng)濟(jì)、新企業(yè)。相比于老人來(lái)說(shuō)，應(yīng)屆畢業(yè)生這類年輕人更容易接受新的變化，因此在投資上更如魚得水。也由此，在技術(shù)快速迭代的今天，年輕的投資人成為機(jī)構(gòu)們瘋搶的對(duì)象。
清流資本合伙人劉博曾在面對(duì)采訪時(shí)表示：“如果把我們收到的商業(yè)計(jì)劃書集中起來(lái)，99.9%的項(xiàng)目針對(duì)的人群描述都是18-35歲的人。由互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的社會(huì)文化一切正向年輕人看齊，所有人和物都期待‘年輕化’，投資人也拿著放大鏡在尋找他們沒有被滿足的需求，而年輕投資人從這個(gè)代際走出來(lái)，他們就是需求本身?！?/p>
也因此，年輕投資人在創(chuàng)投圈內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越重。
哪個(gè)賽道能突然爆火？這是一個(gè)無(wú)法進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)的難題。而當(dāng)一個(gè)新鮮賽道出現(xiàn)后，哪類群體能第一時(shí)間反映到其背后的能力，答案一定是年輕人。他們對(duì)新事物的包容和理解能力上強(qiáng)于老江湖，特別是現(xiàn)在硬科技賽道。而他們唯一缺少的就是經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐。而這些，一個(gè)優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)都能很好地進(jìn)行培養(yǎng)。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，雖然這是一個(gè)讓年輕投資人野蠻生長(zhǎng)的年代，但想要成為沈南鵬、張榕這樣的傳奇人物還需要應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。而投資機(jī)構(gòu)也在渴望著能從千萬(wàn)應(yīng)屆畢業(yè)生中找到屬于自己機(jī)構(gòu)的尹樂、袁野。